La relación comercial México-Indonesia
- Los intercambios comerciales entre México e Indonesia aún están lejos de alcanzar el nivel que corresponde al tamaño de sus economías, mismas que se sitúan en los lugares decimoquinto y decimosexto a nivel mundial, respectivamente.
- Los reducidos índices comerciales responden a la enorme distancia geográfica, a la falta de conectividad aérea y marítima directa, al carácter competitivo de algunas de las exportaciones de ambos países, a las diferencias culturales, lingüísticas y legales de ambos países y al desconocimiento por parte de los empresarios de ambos países de las potencialidades de la relación económica bilateral.
- Otra limitante de importancia para el crecimiento del comercio bilateral, ha sido la inexistencia de un marco bilateral o regional de facilitación del comercio, sin el cual las mercancías mexicanas no gozan de preferencias arancelarias en Indonesia.
- Aunque Indonesia ha expresado, esporádicamente, su interés en sumarse al CPTPP y de asociarse con la Alianza del Pacífico, hasta la fecha no se ha concretado ese interés.
- No existe ningún TLC en funcionamiento ni en negociación entre México e Indonesia, ya sea de manera bilateral o en el marco de alguna negociación multilateral. Así, el comercio entre México e Indonesia se desarrolla en el marco de las reglas generales de la OMC.
- Actualmente, Indonesia es el 31º socio comercial de México a escala mundial, y el 46° inversionista. En la ANSEA, Indonesia es nuestro 6º socio comercial, sólo por arriba de Brunei, Camboya, Laos y Myanmar.
- Entre 2008 y 2018 el intercambio comercial entre México e Indonesia creció 70.5%. En este último año, el comercio bilateral registró la suma de USD$1.73 miles de millones de dólares, de los cuales México exportó USD$148.6 millones e importó casi USD$1.5 miles de millones de dólares; arrojando así una balanza comercial negativa para México de USD$1.23 miles de millones de dólares.
- Actualmente, Indonesia es el 29º socio comercial de México a escala mundial, y 6º entre los países de la ANSEA, por encima de Camboya, Myanmar, Laos, y Brunei. Asimismo, Indonesia es el 34° inversionista en nuestro país, con 329 millones de dólares.
- En el periodo 2010-2019, el intercambio comercial entre México e Indonesia creció 36%. En el último año, el comercio bilateral total fue de $ 1.76 mil millones de dólares, de los cuales México exportó $ 107.6 millones e importó $1.66 miles de millones de dólares; arrojando así una balanza comercial negativa para México de $1.5 miles de millones de dólares.
a) Tabla de la Balanza Comercial Bilateral
b) Principales productos exportados a Indonesia desde México:
Fuente: Secretaría de Economía (México).
Es posible consultar el listado completo de fracciones arancelarias de productos mexicanos exportados a Indonesia en el siguiente vínculo:
http://187.217.44.197/sic_php/pages/estadisticas/mexico/J9ppx_e.html
c) Productos atractivos para exportar desde México y arancel ad valorem aplicable
Fuente: ExportaMX
d) Productos mexicanos importados por Indonesia con mayor tasa de crecimiento
El siguiente cuadro indica el margen que existe para aumentar la participación de productos mexicanos importados en Indonesia, tomando como referencia el monto de las importaciones globales que realiza Indonesia para esas fracciones arancelarias.
|
Fracción arancelaria |
Descripción |
Importaciones provenientes de México en 2018 (en USD) |
Importaciones globales en 2018 (en USD) |
Posible margen de aumento para las exportaciones mexicanas (en USD) |
|
85177021 |
Partes de aparatos de transmisión |
722 |
2,870,448,538 |
2,870,447,816 |
|
71081210 |
Oro en lingotes o barras de fundición |
0 |
2,111,777,330 |
2,111,777,330 |
|
52010000 |
Algodón sin cardar ni peinar |
14,642,814 |
1,441,948,856 |
1,427,306,042 |
|
84713020 |
Laptops, incluyendo notebooks y sub-notebooks |
881 |
1,028,416,307 |
1,028,415,426 |
|
72044900 |
Hierro/acero estañado ferroso |
564,213 |
902,351,935 |
901,787,722 |
|
72024100 |
Aleaciones peso de cromo mayores al 4% de carbono |
26,568 |
779,397,543 |
779,370,975 |
|
85299094 |
Otros tableros de circuitos impresos, no montados, para pantalla de panel plano |
0 |
764,428,232 |
764,428,232 |
|
85423900 |
Otros circuitos integrados electrónicos |
10,204,489 |
765,243,460 |
755,038,971 |
|
39021040 |
Polipropileno, gránulos, pelles, cuentas, escamas, chips y formas similares |
11,214 |
743,661,377 |
743,650,163 |
|
74031100 |
Cobre refinado para cátodos y secciones de cátodos |
9,945,445 |
723,417,020 |
713,471,575 |
|
84314990 |
Partes para uso adecuado en nivelación, raspado, excavación, compactación |
1,284,835 |
672,056,603 |
670,771,768 |
|
85429000 |
Partes de circuitos electrónicos integrados |
406,942 |
648,650,153 |
648,243,211 |
|
39012000 |
Polietileno con una gravedad específica superior a 0.94 |
83,105 |
639,543,983 |
639,460,878 |
|
88033000 |
Otras piezas de aeroplanos/helicópteros |
77,564 |
572,411,247 |
572,333,683 |
|
87084026 |
Cajas de engranajes ensambladas para vehículos de la partida 8703 |
24,674 |
569,909,419 |
569,884,745 |
|
85177099 |
Otras partes de antenas |
10,635,222 |
454,612,683 |
443,977,461 |
|
87089980 |
Otros marcos de chasis o sus partes |
1,789,197 |
440,882,294 |
439,093,097 |
|
84439100 |
Partes o accesorios de máquinas de impresión mediante placas, cilindros, y otros componentes de impresión |
22,358 |
417,195,611 |
417,173,253 |
|
84151010 |
Máquinas de aire acondicionado de capacidad de enfriamiento menor o igual a 26.38 KW, fijas a ventanas, pared, techo/piso |
9,925 |
365,594,564 |
365,584,639 |
|
33029000 |
Otras preparaciones basadas en sustancias odoríferas para la fabricación de bebidas |
55,184 |
352,231,768 |
352,176,584 |
*Nota: Los valores indicados en cero corresponden a fracciones que no registraron operaciones de importación durante 2018, pero que sí han tenido importaciones en años previos.
Para consultar el listado completo de productos mexicanos importados por Indonesia, así como el margen de cada uno de ellos para ampliar su presencia en el mercado local, se sugiere consultar el siguiente documento.
Fuente de información: BPS Statistics Indonesia.
e) Principales productos importados en México procedentes de Indonesia (2019)
Fuente: Secretaría de Economía (México).
Es posible consultar el listado completo de fracciones arancelarias de productos indonesios importados por México en el siguiente vínculo: http://187.217.44.197/sic_php/pages/estadisticas/mexico/J9ppm_e.html
Como se puede apreciar, la mayoría del comercio bilateral está constituido por productos manufacturados. La distancia, el carácter perecedero, y las restricciones sanitarias y, en el caso de Indonesia, requerimientos de tipo religioso, hacen que el comercio de productos agropecuarios sea sumamente escaso.
f) Exportaciones mexicanas con mayor crecimiento a Indonesia (2013-2017)
A continuación, se analizan los productos mexicanos que tuvieron un mayor crecimiento en sus exportaciones a Indonesia en el periodo 2013-2017. Según la metodología aplicada, se obtienen las exportaciones acumuladas en el período de análisis hacia Indonesia, por producto (a nivel partida, según la clasificación del Sistema Armonizado –HS-) y se calcula el promedio de las mismas. Se consideran aquellos productos cuyas exportaciones superan dicho promedio, seleccionando los 10 que presentan mayor tasa media de crecimiento anual (TMCA).
- 8536 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas y demás conectores, cajas de empalme), para una tensión inferior o igual a 1,000 voltios; conectores para fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas.
- 8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
- 4707 Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).
- 8480 Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes para metal (excepto las lingoteras), carburos metálicos, vidrio, materia mineral, caucho o plástico.
- 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.
- 8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09).
- 3204 Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de materias colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado fluorescente o como luminóforos, aunque sean de constitución química definida.
- 3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtención de grasas, enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosa de aceites esenciales.
- 3926 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14.
- 8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72.
- 7403 Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto.
- 2203 Cerveza de malta.
- 8426 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa.
- 8511 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternador) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores.
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas, 2018.
g) Nichos de oportunidad para diversos sectores en Indonesia
Se han detectado espacios de mercado para empresas mexicanas en las siguientes áreas: dispositivos y equipo médico; industria farmacética (incluyendo productos veterinarios); manufacturas de hierro o acero; productos eléctricos y electrónicos; energías renovables; infraestructura y materiales de construcción (productos cerámicos); minería; industria automotriz (considerando camiones con émbolo de encendido por compresión, diesel o semi-diesel y montados en chasis); productos alimenticios (incluyendo harina de pescado); textiles (tejidos de lana peinada o pelo fino peinado); madera, papel y productos relacionados (cuadernos); entre otros.
Dispositivos Médicos.
Indonesia representa uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo en materia de servicios para la salud y equipo médico. De acuerdo con el Business Monitor, las importaciones que Indonesia realiza en el sector de los dispositivos abastecen hasta un 97% de los médicos de ese país, por lo que existen amplias oportunidades para que abastecedores extranjeros entren en dicho mercado. La posición de México como uno de los líderes mundiales en exportación de dispositivos médicos puede ser aprovechada en la relación económica bilateral, ya que Indonesia es un sector que está abierto a la inversión extranjera y México puede contribuir al crecimiento de la industria con la aportación de material y dispositivos médicos a los más de 2,400 hospitales del país.
No obstante, las empresas mexicanas de este sector interesadas en exportar sus productos, tienen el reto de competir con los productos chinos, país que es uno de los mayores productores de dispositivos médicos y que goza de claras ventajas geográficas y logísticas para atender al mercado indonesio.
En el contexto de la pandemia de COVID-19 ofrece la posibilidad de explorar nuevas sinergias en este sector.
Industria farmacéutica veterinaria.
Aparte de equipos médicos, Indonesia requiere proveedores y/o inversionistas para la industria farmacéutica veterinaria. En términos generales, la industria farmacéutica indonesia ha tenido limitantes para el abasto de materias primas y el reclutamiento de expertos para temas de investigación y desarrollo
Manufacturas de hierro o acero.
Particularmente, se tienen identificadas oportunidades para la exportación de tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura (partida arancelaria 7304 del S.A.). El principal proveedor latinoamericano del país asiático es Argentina, el cual abastece aproximadamente el 2% de la demanda. México es el principal exportador de tubos y perfiles huecos en América Latina y este tipo de productos se encuentra entre los principales que exporta a Indonesia. De acuerdo con datos de Trade Map, Indonesia cobra la misma tasa arancelaria a México y Argentina, la cual es de 6.5%.
Industria eléctrico-electrónica.
Indonesia es un país importador de productos eléctricos y electrónicos; los teléfonos celulares representan el tercer producto más importado. México es uno de los principales exportadores de dicho producto, lo cual representa una oportunidad para proveedores mexicanos que cumplan con la normatividad local.
Energías renovables.
Esta es una industria prioritaria para Indonesia, la cual planea reducir las emisiones de carbono un 26% para el año 2020 sin apoyo internacional y hasta un 41% con inversión extranjera. Por ello, en asociación con empresas internacionales, en esta industria existen diversas oportunidades para las empresas mexicanas con interés de internacionalización.
Infraestructura, materiales para la construcción y minería.
Derivado del acelerado crecimiento económico que experimenta el país, se llevan a cabo en todo el archipiélago ambiciosos proyectos de infraestructura. Convendría explorar la posibilidad de establecer esquemas para la inversión por parte de consorcios mexicanos en la industria de la construcción.
Adicionalmente, se han identificado oportunidades para la exportación de desechos de plástico y hierro, así como productos relacionados con la industria de la minería, cemento y químicos.
Sector automotriz.
Esta industria en Indonesia ha experimentado una importante transición al pasar de ser un intermediario en la cadena productiva y de exportación, a ser el mercado de consumo más grande del Sureste de Asia. De acuerdo con evaluaciones de reconocidas calificadoras de riesgo, Indonesia se encuentra entre los 10 destinos más atractivos para los fabricantes de automóviles en Asia.
Si bien el gobierno indonesio promueve que la producción de la industria automotriz tenga un porcentaje de componentes domésticos superior al 50%, aún existe dependencia de diversos insumos importados.
En la coyuntura de la pandemia de COVID-19, la interrupción de las cadenas de suministro para la industria automotriz, principalmente desde China, visibilizó la necesidad de diversificar a los proveedores de insumos. En ese mismo sentido, la posibilidad de nuevos cierres en centros de producción puso de manifiesto la importancia de buscar fuentes alternativas de materiales y componentes para la industria. Ante escenario, se advierten posibles oportunidades comerciales para la industria automotriz de México en Indonesia.
Productos alimenticios.
Se ha detectado interés en la importación de frutas y vegetales, entre los que se encuentran: maíz, frijol, aguacates, cebollas, ajo, moras, papas, piña, berries y uvas; además de productos como chía y los denominados superalimentos, miel natural, vino, tequila, y alimentos procesados. Indonesia es uno de los países con mayor demanda en el Sudeste asiático en la industria agroalimentaria.
Adicionalmente, existen oportunidades para la exportación de ganado bovino en pie y carne de res, toda vez que Indonesia experimenta un déficit en la producción de este producto y depende del abasto procedente de países como Australia e India. Diversas compañías han manifestado interés por importar ganado vivo y carne mexicana, por lo que se trabaja con las autoridades indonesias en materia de obtención de permisos sanitarios correspondientes y el certificado halal, mismo que se requiere para una correcta comercialización de estos alimentos en el mercado musulmán.
Estrategia de fomento a las exportaciones mexicanas Halal.Actualmente no se tiene registro de ninguna empresa en México autorizada por el Gobierno de Indonesia para otorgar la certificación halal a las posibles exportaciones de productos para consumo humano. México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), impulsa la posibilidad de contar con entidades certificadoras halal en nuestro país que permitan abastecer productos para consumo en mercados musulmanes. En una primera fase, en años recientes se consiguió iniciar la exportación de productos mexicanos halal hacia los países árabes de la Península Arábiga. |
El mercado Halal, cuyo valor global supera los 2.3 billones de dólares, está conformado por más de 1,900 millones de personas y se estima que para el 2030 crecerá a 2,200 millones. Entre las oportunidades comerciales que este mercado ofrece están: alimentos (frescos y procesados), bebidas, productos farmacéuticos, confitería y pastelería, cosméticos, complementos nutricionales, entre otros.
h) Marco jurídico bilateral en materia económica
1. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de los Cabos, Baja California, México, el 6 de septiembre de 2002. Firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el 6 de septiembre de 2002.
2. Carta de Intención hacia la cooperación en el campo de la Energía entre la SENER y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Indonesia. Firmada y en vigor en diciembre desde 2003.
3. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Agricultura de la República de Indonesia sobre el Establecimiento de un Comité Consultivo sobre Agricultura. Firmado en la Ciudad de México el 17 de noviembre de 2008.
4. Memorando de Entendimiento entre PEMEX y PERTAMINA para el intercambio de conocimientos. Firmado el 17 de noviembre de 2008.
5. Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia, firmado en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013. [Aún no entra en vigor].
6. Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Créditos para la Exportación entre Bancomext y el Eximbank de Indonesia. 6 de octubre de 2013, y renovado en octubre de 2018.
7. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Turismo de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de la República de Indonesia sobre Cooperación Turística. Firmado en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013.